Logiciels clients et grand public · Gestion d’actifs
Harvest ETFs
Plateforme pour investisseurs et systèmes de production de rapports
Harvest devait faire évoluer de concert l’expérience numérique offerte aux investisseurs et ses activités internes de production de rapports, au gré des changements touchant les fonds, l’information sur les produits et les exigences opérationnelles.
La situation
L’expérience numérique de Harvest destinée aux investisseurs et ses activités internes de production de rapports soutenaient la même gamme de produits en croissance, mais répondaient à des utilisateurs, à des processus et à des contraintes de réalisation différents. Les investisseurs et les conseillers avaient besoin d’information claire et à jour pour évaluer les fonds, tandis que les équipes internes devaient pouvoir compter sur des processus fiables de production de rapports à l’appui de cette expérience.
Si les deux environnements évoluaient séparément, l’information publique sur les produits et la production interne de rapports risquaient de se désynchroniser. Une modification à un fonds pouvait être communiquée aux investisseurs sans être intégrée aux rapports correspondants; inversement, une exigence interne pouvait être mise en œuvre sans tenir compte de ses répercussions sur les conseillers et les investisseurs. Harvest avait besoin d’un mode d’exécution commun permettant de suivre chaque changement des deux côtés de ses activités.
Le mandat
Maintenir en phase la plateforme publique destinée aux investisseurs et l’ensemble des systèmes internes de production de rapports à mesure que les produits et les exigences opérationnelles évoluaient, en les traitant comme un seul environnement opérationnel plutôt que comme deux projets distincts.
Contraintes opérationnelles
- L’information publique sur les produits devait demeurer exacte pour les investisseurs.
- La production interne de rapports devait respecter son calendrier établi.
- La plateforme devait pouvoir prendre en charge une gamme de produits en évolution.
- Les changements publics et internes devaient suivre un même rythme opérationnel, assorti d’une responsabilité claire.
Ce que 0.5 Labs a fait
0.5 Labs a traité la plateforme destinée aux investisseurs et l’infrastructure de production de rapports comme les composantes reliées d’un même produit et d’un même environnement opérationnel. Le mandat a réuni l’information publique sur les produits, les outils destinés aux investisseurs et le travail de production de rapports qui les soutient au sein d’un mode d’exécution commun.
Le modèle commun reliait chaque mise à jour publique à ses répercussions sur les rapports, et chaque exigence interne à l’expérience des investisseurs. Les équipes pouvaient évaluer une modification de produit une seule fois, déterminer où elle se manifesterait et coordonner le travail public et interne autour d’une même mise en production. Cette approche favorisait l’exactitude des rapports sans compliquer la recherche de fonds pour les investisseurs.
Ce qui a changé
Les changements de produits peuvent maintenant être intégrés simultanément à l’expérience publique et aux systèmes de production de rapports. Les investisseurs et les conseillers consultent de l’information à jour, tandis que les équipes internes disposent d’un processus unique pour vérifier les effets d’un changement sur les rapports, le contenu et le parcours des investisseurs. La plateforme peut évoluer sans recréer de rupture entre l’expérience client et les activités qui la soutiennent.
Pratiques pertinentes
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